Tableau Kanban visuel et étapes du pipeline commercial
Faites progresser vos prospects de Nouveau Lead à Gagné grâce au tableau Kanban interactif par glisser-déposer.
Les sept étapes du pipeline immobilier
Rendez-vous dans Agence > Kanban (`/companies/:company_id/kanban`) pour piloter votre activité commerciale. Vos clients sont répartis en sept colonnes :
1. Nouveau Lead 2. Contacté 3. Visite Planifiée 4. Offre Déposée 5. Sous Compromis / Contrat 6. Gagné / Signé 7. Perdu
- Déplacez les cartes par glisser-déposer entre les étapes (`/clients/:id/move`).
- Hiérarchisez l’ordre des dossiers à l’intérieur de chaque colonne.
- Filtrez par négociateur, niveau de priorité ou profil client.
Suivi en temps réel pour toute l’agence
Tout déplacement sur le Kanban met instantanément à jour la fiche du client et inscrit le changement dans le journal d’activité.
Autres guides dans ce sujet
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- Critères de recherche client et rapprochement automatique de biens
- Proposer et envoyer des recommandations automatiques de biens
- Planifier des visites immobilières et gérer les rendez-vous
- Gérer la boîte de réception et les demandes sur les biens
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