Gérer les clients CRM : acquéreurs, vendeurs, locataires et bailleurs
Centralisez vos contacts par profil client, priorité commerciale, source d’acquisition, négociateur attitré et historique d’activités.
Fiches clients, rôles et sources d’acquisition
Dans Agence > Clients (`/companies/:company_id/clients`), chaque contact est qualifié par profil (Acquéreur, Vendeur, Locataire ou Bailleur), priorité (Basse, Moyenne, Haute, Urgente) et canal (Site web, Recommandation, Réseaux sociaux, Passage agence, Landing page, Alerte e-mail ou Manuel).
- Coordonnées normalisées : téléphone, numéro secondaire, e-mail et identifiant fiscal.
- Attribution d’un négociateur (`assign_agent`) et qualification du prospect (`qualify`).
- Historique complet des appels, notes et relances (`/client_activities`).
Conformité RGPD et effacement des données
Pour répondre aux demandes de droit à l’oubli, chaque fiche client intègre une commande dédiée à l’effacement des données personnelles (`/clients/:id/erase_data`).
Autres guides dans ce sujet
Besoin d’aide supplémentaire ?
Notre équipe de support accompagne votre agence immobilière au quotidien.
Prêt à commencer ?
Essayez gratuitement le forfait Pro pendant 30 jours et propulsez votre activité immobilière vers un niveau supérieur.
30 jours gratuits · Toutes les fonctionnalités Pro · Résiliable à tout moment